Finanza

FinanzaHomepage Tutti i dati

ServizioServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di piùListing

Lottomatica avvia lo sbarco. Flottante previsto oltre il 40%

A breve il pre-marketing, il debutto a Piazza Affari atteso alla fine di aprile. Parte delle azioni ceduta da Apollo, parte in aumento di capitale da 400 milioni

di Carlo Festa

22 marzo 2023

3' di lettura

Il gruppo Lottomatica, big delle scommesse sportive, dei giochi online e degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sfida la volatilità delle Borse e prova ad avviare la macchina dell’ Ipo a Piazza Affari . Secondo indiscrezioni, a breve potrebbe essere lanciato il pre-marketing con i potenziali investitori e l’attività di pubblicazione delle ricerche. Il debutto è previsto, se tutto andrà secondo le attese, alla fine di aprile.

Conto alla rovescia

Il conto alla rovescia per l’esordio per il big dei giochi è dunque iniziato. Si tratterà di una quotazione mista, con una parte di cessione delle azioni da parte di Apollo Global Management, proporzionale all’appetito degli investitori che emergerà in queste settimane. Un’altra fetta sostanziosa della transazione sarà in aumento di capitale per circa 400 milioni di euro. Quest’ultima mossa va vista con la volontà di ridurre la leva finanziaria del gruppo, che si dovrebbe attestare alla fine a 2,5 volte.

Il flottante dovrebbe raggiungere così una quota superiore al 40 per cento. Al lavoro è il consorzio composto da Credit Suisse, Jp Morgan, Deutsche Bank, Unicredit, Barclays e Goldman Sachs. L’intero gruppo sarebbe valutato circa 5 miliardi di euro.

I primi dati del 2023

La società qualche giorno fa ha annunciato i dati dei primi due mesi dell’anno e la guidance per il 2023: ha infatti chiuso i primi due mesi dell’anno con un boom di ricavi e redditività, tanto da puntare a fine anno a un fatturato compreso tra 1,57 e i 1,67 miliardi di euro e a un ebitda tra 550 e 570 milioni, di cui 275 milioni dall'online, il tutto per un dividend pay-out pari al 30% dell’utile netto rettificato.

NUOVO SERVIZIO

Calcola il tuo preventivo online per l’assicurazione della tua auto, moto e motociclo

CONTEST

Invia il tuo video e diventa Young Finance Video Reporter

Nei primi due mesi dell’anno, infatti, i ricavi del gruppo sono stati di circa 281 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2022 (+16% pro forma per l’acquisizione dello scorso novembre del primario operatore italiano del gioco online Betflag). Quanto all'ebitda, è stato di circa 104 milioni di euro, il 27% in più dall’anno precedente, e in aumento del 18% pro forma. In crescita anche le scommesse, che si sono invece assestate a 4,8 miliardi di euro (+ 33% rispetto allo stesso periodo del 2022 e +20% pro forma).

I numeri dell’anno scorso

Nel 2022, a fronte infatti di scommesse per 22,8 miliardi di euro, il gruppo ha generato invece ricavi pari 1,4 miliardi (da 808 milioni nel 2021) e un ebitda di 460 milioni di euro (da 228 milioni nel 2021), ma che pro-forma, considerando l'acquisizione di Betflag spa e le sinergie implementate nel corso dell'anno, ha raggiunto i 518 milioni di euro. Il tutto con una forte generazione di cassa per 391 milioni e a fronte di un debito finanziario netto di 1,422 miliardi di euro (da 1,268 miliardi), cioé pari a 2,7 volte l'ebitda, a livello di società operativa e di 1,695 miliardi (da 1,54 miliardi), cioé 3,2 volte l'ebitda, a livello di gruppo.

Lottomatica è il primo operatore italiano del mercato del gioco autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e uno dei maggiori player a livello europeo. Il gruppo è attivo nelle scommesse sportive, nei giochi online, gli apparecchi da intrattenimento, nella gestione diretta di sale da gioco. È attiva su tre aree di prodotto: giochi online, scommesse sportive, gaming machines. Il gruppo può contare su oltre 1.500 dipendenti diretti e 16.000 persone all'interno della rete specialistica in franchising.

Leader di mercato

Con circa1,6 miliardi di euro di ricavi e 22 miliardi di euro di raccolta, Lottomatica è leader di mercato in tutte le aree di attività. Inoltre, vanta una base di circa un milione di clienti online e dispone della maggiore rete di distribuzione in Italia nel settore dei giochi, con oltre 18.000 punti vendita che includono 6.000 punti specialistici e 12.000 bar e tabaccherie. Nello scorso novembre poi la stessa Lottomatica ha comprato l'intero capitale sociale di Betflag spa, primario operatore italiano nel segmento del gioco online.

Per approfondire