Lottomatica avvia lo sbarco. Flottante previsto oltre il 40%

Il gruppo Lottomatica, big delle scommesse sportive, dei giochi online e degli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sfida la volatilità delle Borse e prova ad avviare la macchina dell’ Ipo a Piazza Affari . Secondo indiscrezioni, a breve potrebbe essere lanciato il pre-marketing con i potenziali investitori e l’attività di pubblicazione delle ricerche. Il debutto è previsto, se tutto andrà secondo le attese, alla fine di aprile.

Il conto alla rovescia per l’esordio per il big dei giochi è dunque iniziato. Si tratterà di una quotazione mista, con una parte di cessione delle azioni da parte di Apollo Global Management, proporzionale all’appetito degli investitori che emergerà in queste settimane. Un’altra fetta sostanziosa della transazione sarà in aumento di capitale per circa 400 milioni di euro. Quest’ultima mossa va vista con la volontà di ridurre la leva finanziaria del gruppo, che si dovrebbe attestare alla fine a 2,5 volte.

Il flottante dovrebbe raggiungere così una quota superiore al 40 per cento. Al lavoro è il consorzio composto da Credit Suisse, Jp Morgan, Deutsche Bank, Unicredit, Barclays e Goldman Sachs. L’intero gruppo sarebbe valutato circa 5 miliardi di euro.

La società qualche giorno fa ha annunciato i dati dei primi due mesi dell’anno e la guidance per il 2023: ha infatti chiuso i primi due mesi dell’anno con un boom di ricavi e redditività, tanto da puntare a fine anno a un fatturato compreso tra 1,57 e i 1,67 miliardi di euro e a un ebitda tra 550 e 570 milioni, di cui 275 milioni dall'online, il tutto per un dividend pay-out pari al 30% dell’utile netto rettificato.

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Nei primi due mesi dell’anno, infatti, i ricavi del gruppo sono stati di circa 281 milioni di euro, in aumento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2022 (+16% pro forma per l’acquisizione dello scorso novembre del primario operatore italiano del gioco online Betflag). Quanto all'ebitda, è stato di circa 104 milioni di euro, il 27% in più dall’anno precedente, e in aumento del 18% pro forma. In crescita anche le scommesse, che si sono invece assestate a 4,8 miliardi di euro (+ 33% rispetto allo stesso periodo del 2022 e +20% pro forma).