Credem ha lanciato la sua seconda emissione obbligazionaria green, destinata a investitori istituzionali e professionali, per un ammontare pari a 400 milioni di euro. L’emissione, in formato Senior Non Preferred (Snp), rappresenta il terzo strumento Esg lanciato sul mercato dal gruppo da inizio 2022. Il bond rappresenta il primo strumento emesso sotto il nuovo programma Emtn finalizzato a sostenere la raccolta istituzionale del gruppo. Le richieste hanno superato i 2,2 miliardi di euro, vale a dire quasi sei volte l’offerta.
«I proventi della nuova emissione saranno allocati al finanziamento e rifinanziamento di asset green, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità che il gruppo si è prefissato nell’ambito del proprio piano di business», spiega Credem in una nota. Il green bond, con rating atteso Ba1 da parte di Moody’s e BBB- di Fitch, avrà una durata di 6 anni, e possibilità di rimborso anticipato al penultimo anno. È previsto il pagamento di una cedola annuale del 5,625%.
L’emissione obbligazionaria di Credem è stata supportata da un sindacato di banche con Bnp Paribas (Arranger Programma EMTN), Barclays, Crédit Agricole CIB (Green Structuring Advisor) ed Imi-Intesa San Paolo in qualità di Joint Bookrunner. Il 55% dell’emissione è stata collocata ad investitori istituzionali italiani, mentre il restante 45% è stato collocato ad investitori stranieri, principalmente in Regno Unito e Irlanda (14%), Germania e Austria (12%) e Francia (7%). Alla sottoscrizione dell’emissione hanno partecipato società di asset managers (45%), banche (34%) e società di assicurazioni (11%).
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